Nissen được lệnh hoạt động bí mật và thâm nhập vào tổ chức buôn bán ma túy của Vua Brahma. Danh tính của anh bị bại lộ và anh vô tình gia nhập bộ tộc Morba. Ibra yêu Nissen. Neeson phát hiện ra rằng loại thuốc mà anh đang tìm kiếm, "Moji Mandala", chính là vật thiêng của bộ tộc Morba! Sanya cho rằng việc Nisan phá hủy lễ hội là một âm mưu giữa anh và vua Brahma. Lúc này, vua Brahma nhận được tin nhắn từ cấp dưới và đe dọa Ibrahim giao nộp thánh vật. Sonya muốn đổi vật thiêng lấy hòa bình nhưng Ibra không chịu chết. Vua Brahma trở nên tức giận và bắt đầu tiêu diệt bộ tộc một cách bừa bãi. Do sai lầm của Ibra, Sanya đã lãnh đạo bộ tộc lật đổ sự thống trị của Ibra. Ngay khi tính mạng của Nissen đang bị đe dọa, Ibra đã một mình đến giải cứu, đồng thời những người trong bộ tộc cũng đến giải cứu Nissen. Hóa ra Tam Á và Vua Brahma đã thông đồng từ lâu. Vua Brahma lại dẫn quân xâm lược bộ tộc Morba và phát động cuộc đọ sức giữa vũ khí lạnh và vũ khí nóng.