Bộ phim bắt đầu khi Hoàng tử Igam đến Biển nước mắt, nơi cô gặp một nàng tiên cá tên là Lelai, cô ấy bảo cô ấy hát bài hát khi cô ấy biến thành hình dạng con người trong khi hát bài hát của mình. Đằng sau họ, Horn Doggler dường như nhìn thấy họ khi cả Lelai và Horn Doggler đang kết hợp sức mạnh của họ để gây ra một trận động đất khiến cho bên hồ bơi nơi Takeru và cả nhóm đang rơi xuống bên dưới nó. Sau sự cố, Takeru và cả nhóm cuối cùng cũng tạm biệt Lelai khi cô ấy bơi qua đại dương trong khi cả nhóm tiếp tục nhìn cô ấy rời đi khi nó phóng vào đại dương trong bầu trời quang đãng. Takeru chiến đấu để giải cứu một nàng tiên cá sống trong một hồ bơi ngầm được Igam sử dụng để gây ra những trận động đất lớn trên bề mặt.