Năm 1963 Montana, cảnh sát trưởng về hưu George Blackledge và vợ Margaret, sống với con trai của họ, James, vợ ông, Lorna, và cháu trai mới sinh của họ, Jimmy. James đã từng huấn luyện một con ngựa hoang trong một thời gian, nhưng đã nói với mẹ anh rằng con ngựa này không hoàn toàn ở đó. Sau bữa ăn sáng cùng gia đình, anh quay lại làm việc với con ngựa và dắt nó đi chơi. Trong khi James ra ngoài, Lorna chuẩn bị bồn rửa mặt cho Jimmy. Nhưng, sau khi Margaret thử nước, cô ấy đã nghiêm khắc mắng mỏ, nói rằng nước quá nóng! Bực mình và cảm thấy mình là một người mẹ tồi, Lorna bỏ đi, để Margaret tiếp quản. Trong khi tắm rửa cho Jimmy, con ngựa hoang trở lại trang trại mà không có James. Margaret hét lên, cảnh báo George, người ngay lập tức nhảy lên ngựa để tìm kiếm anh ta. Cuối cùng anh ta tìm thấy James, chết bên cạnh một con lạch.