500 năm trước vào triều đại Joseon , Cây sáo tiên tri đã rơi vào tay ác quỷ của yêu tinh, đẩy thế giới vào vòng xoáy hỗn loạn. Các pháp sư Đạo giáo cổ đại hướng đến những nhà khổ hạnh vĩ đại nhất trong thời đại của họ, Master ( Baek Yoon-sik ) và Hwadam ( Kim Yoon-seok ) để giúp đỡ trong việc đánh bại yêu tinh và tin tưởng mỗi thuật sĩ bằng một nửa Cây sáo. Trong khi đó, cậu học sinh thô lỗ của Sư phụ Jeon Woochi ( Gang Dong-won ) đã đánh lừa nhà vua bằng nghệ thuật biến hình và tạo ra một thất bại, khiến ba pháp sư Đạo giáo và Hwadam đến thăm Sư phụ. Nhưng họ phát hiện ra Master bị sát hại và một nửa cây sáo của ông ấy bị mất tích. Woochi bị buộc tội giết người, và để trừng phạt anh ta và con chó đáng tin cậy Chorangyi (Yoo Hae-jin ) bị giam trong một cuộn giấy bởi các pháp sư.